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基本信息
点击框内直接修改，失焦自动保存65 岁
—
经营分类
跟进阶段仍在顶栏切换，与这里的经营状态分开记健康与核保相关
影响能否出单，优先补齐财务与资产
结构用选项；细节写说明态度与异议
判断用选项；话术备注可手写总备注
其他想记的都写这里家庭成员&保单情况
直接录入保单即可（关系/被保人会自动进家庭树）；无保单成员请到「家庭树」添加
0 条
| 关系 | 被保人 | 投保人 | 受益人 | 险种大类 | 险种名称 | 保单号码 | 状态 | 保额 | 保费（每年应交） | 交费年限 | 保障年限 | 已交次数 | 已交保费总额 | 生效日期 | 下次续保日 | 续期状态 | 附加险 | 分红/返还/责任 | 交费账号 | 交费银行 | 备注（合同属性） | 操作 |
|---|
家庭树
横看婚姻（实线=在婚，虚线=离婚/未结婚）· 纵看传承 · 无保单成员只显示姓名关系年龄
达标
不足
待补保额
在婚
离婚/未结婚
家庭成员
无保单也可添加；有保单时在「录入保单」里填关系即可自动生成
添加
资料时间线
修订、上传按时间倒序；补资料点右上角「上传资料」。
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📝 文本文件
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粘贴长文本直接上传
把面谈纪要、微信聊天记录、手记等整段复制进来即可，无需另存文件。提交后立刻作为转写文本写入档案，可直接生成 AI 洞察。
🎙
周六面谈_老隋.m4a
录音 · 约 48 MB · 预计 1–2 分钟
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知识卡片
异议处理话术
输入客户提出的异议或问题，获取隐藏信息、解决思路与讲解示范。
KYC辅助工具
打电话、见面时对照清单聊：看建议话术侧面问，问到就打勾、随手记一笔。
其他记录
清单之外听到的信息、客户原话、下次要跟进的事。
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